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votre équipe

Jean-François Boivin gestionnaire de portefeuille

jean-francois Boivin

B.A.A., CIM, FCSI Conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille et vice-président

Avec énergie depuis 1998, il s’assure de votre satisfaction et de la qualité de votre service. Il est votre spécialiste qui suit votre tableau de bord financier et qui construit un portefeuille qui vous ressemble. Il est d’un soutien précieux pour vous, autant pour répondre à vos questions financières, que pour vous rassurer quant à votre avenir. Il apporte des solutions personnalisées en fonction de vos besoins.

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Daniel Laberge planificateur financier

Daniel Gilbert

CPA, CA Conseiller en placement associé

Il met à contribution plus de 35 ans d’expérience en fiscalité, à titre de comptable et chef financier pour d’importantes entreprises privées. Ce qui en fait donc un complément parfait pour l'équipe et notre clientèle. Il est le responsable au niveau opérationnel de la gestion de portefeuille et de la gestion de patrimoine. Au besoin, il supporte Jean-François au niveau conseil auprès de notre clientèle. Il partage son temps entre notre bureau de Brossard et celui de Saguenay.

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Photo Nathalie Hamel Adjointe en placement principale
Nathalie Hamel B.A.A. Adjointe principale en placement

Membre du Groupe pratiquement depuis ses débuts, elle est le leader des adjoints et responsable du bon fonctionnement du service à la clientèle, l’administration et des opérations de portefeuille.

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Guylaine Camiot Adjointe
Guylaine Camiot Adjointe  

Responsable de la gestion des agendas, du soutien administratif aux ouvertures de comptes et de leurs mises à jour. Elle cumule plus de 25 ans à la Financière Banque Nationale.

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Nos services et notre approche

« Nous avons créé les outils et les solutions personnalisés pour répondre à vos questions. Votre tableau de bord financier est mis à jour annuellement et délivré par votre gestionnaire de portefeuille. La proximité avec vous et la stabilité sont nos priorités. »

ce que nous faisons pour vous

Gestion de patrimoine

Quel est mon coût de vie?

En ai-je assez pour la retraite?

  • Être présents et disponibles dans les évènements importants de votre vie financière;
  • Mettre à jour annuellement votre bilan, votre budget et votre projection de retraite;
  • Déterminer la stratégie de décaissement ou d’épargne la plus optimale;
  • Versements des revenus de façon flexible selon vos besoins;
  • Sécuriser votre patrimoine et vos héritiers;
  • Former une équipe avec vos spécialistes (comptable, banquier, assureur,…);
  • Approche multigénérationnelle pour vous et vos proches;
  • Une rencontre annuelle dédiée spécifiquement à votre gestion de patrimoine;

Gestion de portefeuille

Comment gérer mon portefeuille pour atteindre mes objectifs?

Comment avoir un bon portefeuille?

  • Déterminer votre profil en respectant vos besoins;
  • Sélectionner d’excellentes entreprises;
  • Vous et les meilleurs investisseurs de la planète êtes notre source d’inspiration pour nos critères de sélection d’investissement;
  • Nous avons à cœur le développement durable;
  • Les portefeuilles sont tous transigés ensemble de façon équitable et efficace;
  • Nous considérons votre volume familial pour établir votre tarification;
  • Gestionnaire de portefeuille accessible;
  • Une rencontre annuelle dédiée principalement à votre gestion de portefeuille;

Clientèles et territoires principalement desservis au Québec

carte territoires desservis services financiers

Déroulement en 3 étapes simples

Planifier

L'équipe boivin laberge  fonctionne en 3 étapes et couvre les sujets : revenus, rendements, portefeuille et fiscalité

Mettre en place

comment planifier la retraite

Suivre

comment investir à la bourse et gérer votre portefeuille de placements

CE QUE VOUS OBTENEZ AVEC NOUS

TRANSPARENCE avec une compréhension mutuelle et réciproque qui permet d’établir les bases nécessaires à une relation d’affaires fructueuse;

INDÉPENDANCE en gérant les placements de la manière la plus directe possible et sans commission;

PROXIMITÉ en s’assurant que vous ayez idéalement deux rencontres proactives par année avec le même conseiller expérimenté et passionné;

UNITÉ en faisant une équipe financière avec votre famille et vos autres professionnels.

CE QUE VOUS POUVEZ OBTENIR

PRIVILÈGE obtenez des services bancaires privilégiés avec le programme financier «Gestion de Patrimoine» de la BNC (250 000$ et plus) et le Service Bancaire Gestion Privée 1859 (1 000 000$ et plus) avec un banquier privé dédié à notre clientèle.

SÉCURITÉ avec le spécialiste en sécurité financière dédié à notre clientèle, vous donnant accès de façon indépendante aux plus grandes compagnies d’assurances.

ÉCONOMISEZ des sommes considérables grâce à notre modèle d’affaires qui réduit au minimum les intermédiaires et qui considère l’ensemble de l’actif regroupé de votre famille.

CERTITUDE de savoir vos actifs en lieu sûr dans une institution financière de confiance favorisant une approche humaine, transparente et indépendante qu’est la Financière Banque Nationale.

Nos succès

  • gagnant du Prix du portefeuille privé de l’année (2014) financière banque nationale (canada).
  • Nominations meilleure croissance de l’actif (2014) et excellence en gestion de patrimoine (2012).
  • détenteur fcsi le summum des titres professionnels en services financiers au canada.
Nos portefeuilles privés
  • POTENTIEL DIVIDENDES 15.66 %
  • LEADERS MONDIAUX 18.94 %
*RENDEMENTS ANNUALISÉS BRUTS AU 31 DÉCEMBRE 2017 SUR 5 ANS

témoignages clients

« Merci à l’équipe pour votre authenticité et votre écoute face à nos besoins. La façon dont nous devions gérer nos décaissements nous préoccupait et grâce à votre dynamisme pour trouver des solutions et nos rencontres périodiques, nous sommes rassurés quant à notre retraite ».

Thérèse Hudon et Laurent Briand, ing.
(Clients depuis 2010)

« Nous cherchions une équipe dynamique et intègre qui prend le temps de nous écouter. L’équipe de Jean-François Boivin a su répondre à nos besoins par des solutions adaptées ».

Bérangère Lavoie et Alain Fortin, FCPA
(Clients depuis 2003)

« Je suis très heureux de transiger avec l'équipe de Jean-François Boivin avec qui nous avons développé une relation d'affaires et rencontré nos objectifs d'investissement, soit d'obtenir un rendement intéressant et de maintenir une grande flexibilité. L'équipe a su répondre à nos attentes ».

Laurent Trépanier et Phillippe Trépanier inc.
(Clients depuis 2009)
Contactez-nous
1-800-463-9830
carte de la localisation du groupe fortune et patrimoine Boivin
Financière Banque Nationale
Saguenay
1180, boulevard Talbot, bureau 201
Saguenay (arr. Chicoutimi), (Québec)
G7H 4B6
1-418-541-8024
1-800-463-9830
jean-francois.boivin@bnc.ca
carte du siège social de la Financière banque nationale
Financière Banque Nationale
DIX30 Brossard
9160, boulevard Leduc, bureau 710
Brossard, (Québec)
J4Y 0E3
1-450-462-6377
1-800-463-9830
jean-francois.boivin@bnc.ca
Gagnant du prix portefeuille privé de l’année 2014
visant à reconnaître les gestionnaires de portefeuille ayant connu
le plus de succès dans la gestion de leur portefeuille.