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votre équipe

Jean-François Boivin gestionnaire de portefeuille

jean-francois boivin

B.A.A., CIM, FCSI Conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille et vice-président

Fondateur du Groupe Fortune et Patrimoine Boivin Laberge, il a su naviguer au cours des 17 dernières années à travers les différents contextes économiques.

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Pierre-Luc Laberge planificateur financier

Pierre-Luc Laberge

B.A.A., Pl. Fin., CIM Conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille

Au cours des 11 dernières années il a su rendre la gestion de patrimoine plus concrète et intégrée à la gestion de portefeuille. Il est associé du Groupe Fortune et Patrimoine Boivin Laberge depuis 2011.

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Photo Nathalie Hamel Adjointe en placement principale
Nathalie Hamel B.A.A. Adjointe principale en placement

Membre du Groupe pratiquement depuis ses débuts, elle est le leader des adjoints et responsable du bon fonctionnement du service à la clientèle, l’administration et des opérations de portefeuille.

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Daniel Gilbert Adjoint en placement
Daniel Gilbert CPA, CA Adjoint en placement

Il met à contribution plus de 35 ans d’expérience en fiscalité à titre de comptable et chef financier pour d’importantes entreprises privées. Ceci en fait donc un complément parfait pour le Groupe Fortune et Patrimoine Boivin Laberge et sa clientèle.

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Guylaine Camiot Adjointe
Guylaine Camiot Adjointe  

Responsable de la gestion des agendas, du soutien administratif aux ouvertures de comptes et de leurs mises à jours. Elle cumule plus de 25 ans à la Financière Banque Nationale.

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Nos services et notre approche

« Notre équipe experte et passionnée vous accompagne pour mettre en œuvre les meilleures solutions qui vous permettront de protéger et d’augmenter votre richesse »

ce que nous faisons quotidiennement pour vous

Gestion de patrimoine

  • Déterminer quel revenu vous pouvez vous permettre à la retraite
  • Déterminer de quels comptes tirer vos revenus de retraite
  • Établir vos stratégies personnalisées de réduction des impôts
  • Sécuriser votre patrimoine et vos héritiers
  • Conseils sur vos dépenses importantes (immeuble, bateau, voiture, famille)
  • Former une équipe avec vos spécialistes (comptable, banquier, assureur,…)
  • Assurer des conseils multi-générationnels à vous et vos proches
  • Vous rencontrer annuellement pour mettre à jour votre plan

Gestion de portefeuille

  • Mettre en place votre portefeuille selon les besoins identifiés
  • Suivre l'économie et les marchés pour vous
  • Suivre vos stratégies de contrôle du risque
  • Suivre et comparer les résultats de votre portefeuille
  • Rééquilibrage de votre portefeuille
  • Considérer vos besoins de revenus et d'accumulation dans votre portefeuille
  • Vous tenir informé de nos stratégies
  • Vous rencontrer annuellement concernant votre portefeuille

Recherche et analyse

  • Rechercher les meilleures oppotunités disponibles
  • Effectuer les recherches économiques, politiques et sociales
  • Analyser le rapport risque / rendement de vos portefeuilles
  • Planifier les transactions de vos portefeuilles
  • Effectuer l’analyse de vos titres
  • Participer aux conférences téléphoniques et assemblées annuelles
  • Analyser les budgets gouvernementaux et modifications légales et fiscales
  • Se tenir au courant des tendances à tous les niveaux

Administration et organisation

  • Sécurité et la garde de valeurs (FBN)
  • Surveillance des transactions (conformité FBN)
  • Céduler et préparer les rencontres périodiques
  • S'assurer que vos informations aux dossiers soient à jour
  • Gérer vos mouvements de fonds (dépôts / retraits / conversion de devises)
  • Rédiger les communications trimestrielles
  • Fournir les relevés, rapports personnalisés et accès Web
  • Fournir vos feuillets fiscaux et les rapports comptables pertinents

Clientèle et territoires principalement desservis au Québec

carte territoires desservis services financiers

Déroulement en 3 étapes simples

Determiner vos objectifs et priorités

L'équipe boivin laberge  fonctionne en 3 étapes et couvre les sujets : revenus, rendements, portefeuille et fiscalité
  • revenus et rendements
  • besoins en liquidités
  • portefeuille
  • fiscalité

plan et mise en place

comment planifier la retraite
  • projection de retraite
  • politique de placement
  • ouverture de comptes
  • suivi des portefeuilles

deux rencontres annuelles

comment investir à la bourse et gérer votre portefeuille de placements
  • gestion de patrimoine
  • gestion de portefeuille

notre vision

Une transparence mutuelle et réciproque permet d’établir les bases nécessaires à une relation d’affaires fructueuse.

Gérer non seulement le risque de vos placements, mais aussi votre risque global avec une vision d’ensemble de toute votre vie financière.

Pour avoir des résultats concrets, nous agissons avec rigueur et rapidité au besoin, autant pour faire profiter nos clients d’excellentes opportunités que pour protéger temporairement leurs actifs.

Faire avec votre famille une équipe financière vous permet d’obtenir les meilleures économies fiscales et de solidifier votre patrimoine.

Rassembler l’actif, permet d’optimiser la diversification, la fiscalité et les économies d’échelles.

ce que vous obtenez avec nous...

Accès privilégié à des stratégies de protection et de revenus de portefeuille habituellement accessibles principalement aux gros intervenants du marché et ce, grâce à notre modèle de gestion privée.

Nous comptons près de 20 ans d’expérience à écouter, à comprendre les besoins de notre clientèle ainsi qu’à cibler les meilleures stratégies fiscales et financières. Ce parcours vous permet de bénéficier des conseils les plus avisés et d’être rassuré en regardant l’avenir.

Économisez des sommes considérables grâce à notre modèle d’affaires qui réduit au minimum les intermédiaires et qui considère l’ensemble de l’actif de votre famille.

La certitude de savoir vos actifs avec une institution financière de confiance favorisant une approche humaine, transparente et indépendante qu’est la Financière Banque Nationale.

Nos succès

  • gagnant du Prix du portefeuille privé de l’année (2014) financière banque nationale (canada)
  • Nominations meilleure croissance de l’actif (2014) et excellence en gestion de patrimoine (2012)
  • détenteur fcsi le summum des titres professionnels en services financiers au canada
trois de nos portefeuilles privés
  • POTENTIEL DIVIDENDES 14.77 %
  • LEADERS MONDIAUX 26.09 %
  • D’ALLOCATION TACTIQUE 10.83 %
*brut annualisé sur 3 ans au 31 décembre 2015

témoignages clients

« Merci à l’équipe Boivin Laberge pour votre authenticité et votre écoute face à nos besoins. La façon dont nous devions gérer nos décaissements nous préoccupait et grâce à votre dynamisme pour trouver des solutions et nos rencontres périodiques, nous sommes rassurés quant à notre retraite ».

Thérèse Hudon et Laurent Briand, ing.
(Clients depuis 2010)

« Nous cherchions une équipe dynamique et intègre qui prend le temps de nous écouter. L’équipe Boivin Laberge a su répondre à nos besoins par des solutions adaptées ».

Bérangère Lavoie et Alain Fortin, FCPA
(Clients depuis 2003)

« Je suis très heureux de transiger avec l'équipe de Boivin Laberge avec qui nous avons développé une relation d'affaires et rencontré nos objectifs d'investissement, soit d'obtenir un rendement intéressant et de maintenir une grande flexibilité. L'équipe de Boivin Laberge a su répondre à nos attentes ».

Laurent Trépanier et Phillippe Trépanier inc.
(Clients depuis 2009)

Exemples de titres de dividendes dans lesquels nous pouvons investir

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1-800-463-9830
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1180, boulevard Talbot, bureau 201
Saguenay (arr. Chicoutimi), (Québec)
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Siège social
1155, rue Metcalfe, 5 ième étage
Montréal, (Québec)
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Gagnant du prix portefeuille privé de l’année 2014
visant à reconnaître les gestionnaires de portefeuille ayant connu
le plus de succès dans la gestion de leur portefeuille.